总览看板2026 年 11 月 · 第 3 周
搜索客户 / 项目
这是 v0.1 原型，数据为演示用。带 黄色标记的口径（阶段定义、KPI 计算方式）还没最终确认，确认后会调整算法与字段。
本月新签合同额 口径待定
21.6万
目标 30 万 · 还差 8.4 万
本月回款
14.9万
1 笔逾期待收 2.0 万
在跟商机
18个
预估 96.5 万 · 本周新增 4
需我处理
5项
卡点升级 2超期 3
阶段分布
看钱卡在哪一环需求登记
18 个 / 96.5万
立项评审
14 个 / 82.0万
报价 · 方案
10 个 / 61.5万
试标 · 投标
7 个 / 44.0万
中标
4 个 / 28.5万
合同签订
3 个 / 21.6万
回款完成
2 个 / 14.9万
待办
按优先级
3 条 AI 建议待审核
需人工过手下发前可修改
2 个卡点已超 5 天未解决
已升级到我恒信 / 万隆
3 个项目超 7 天未跟进
待催办星野 / 沁园 / 金桥
1 笔回款逾期 12 天
瑞禾食品2.0 万
团队达成
11 月需要你现在看的 4 个项目
| 客户 / 项目 | 销售 | 金额 | 问题 | 停留 |
|---|---|---|---|---|
恒信集团 · 仓储外包 试标投标 | 王琳 | 12.0 万 | 客户预算待批 | 6 天 |
星野电商 · 大促用工 试标投标 | 陈昊 | 5.0 万 | 超期未更新 | 9 天 |
瑞禾食品 · 促销执行 合同签订 | 李薇 | 4.0 万 | 合同未提 4 天 | 4 天 |
万隆商贸 · 门店巡检 报价方案 | 陈昊 | 7.5 万 | 报价被压 | 7 天 |
| 客户 / 需求 | 销售 | 预估金额 | 阶段 | 评审结论 | 最后跟进 | 状态 |
|---|
共 12 条 · 第 1 / 1 页
卡片左上角 红色竖条 = 该项目已触发预警；数字为在当前阶段停留天数。阶段节点本身还是建议稿，等你确认后再固定。
待处理卡点
2 项已升级
| 项目 | 卡点 | 需要谁 | 停留 | 升级 |
|---|---|---|---|---|
恒信集团 王琳 | 客户预算未批，卡在采购部 | 老板 / 商务 | 6 天 | 已升级 |
万隆商贸 陈昊 | 报价被压 18%，需决策是否让 | 商务总监 | 7 天 | 已升级 |
天工制造 赵磊 | 客户临时要求加 5 人，成本要重算 | 运营 / 商务 | 3 天 | 观察 |
蓝海物流 陈昊 | 对接人休假，决策链上移 | 销售自解 | 2 天 | 正常 |
预警规则
超时自动催，不靠人记跟进某项目超过 7 天 无跟进记录销售 + 我
试标试标结束后 3 天 未填结果销售 + 我
阶段停留超过阶段标准天数销售 + 我
合同中标后 15 天 未提合同销售 + 我
回款超账期未回款，30 天 升级老板我 + 老板
卡点卡点 5 天 未解升级，10 天 加老板分级
信息变更留痕
解决"口头说过的改口了"| 时间 | 项目 | 字段 | 改前 | 改后 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 16:42 | 恒信集团 | 预估金额 | 15.0 万 | 12.0 万 | 王琳 |
| 11-09 09:15 | 万隆商贸 | 报价 | 7.5 万 | 6.2 万 | 陈昊 |
| 11-07 18:03 | 瑞禾食品 | 承诺账期 | 30 天 | 45 天 | 李薇 |
合同总额
38.4万
共 5 份 · 本年累计
已回款
27.9万
回款率 72.7%
未回款
10.5万
未到期 8.5 万 · 逾期 2.0 万
逾期
2.0万
瑞禾食品 12 天
合同 / 回款台账
| 客户 | 合同额 | 已回 | 未回 | 回款计划 | 账期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康泰医疗 王琳 · 11-09 签 | 8.0 万 | 4.0 万 | 4.0 万 | 30 天 | 正常 | |
中港船务 王琳 · 10-30 签 | 9.0 万 | 9.0 万 | 0 | 15 天 | 已结清 | |
瑞禾食品 李薇 · 10-12 签 | 4.0 万 | 2.0 万 | 2.0 万 | 30 天 | 逾期 12 天 | |
华筑地产 李薇 · 11-02 签 | 6.5 万 | 3.9 万 | 2.6 万 | 60 天 | 正常 | |
天工制造 赵磊 · 10-20 签 | 11.0 万 | 9.0 万 | 2.0 万 | 45 天 | 正常 |
恒信集团 · 仓储外包
卡点停留 6 天
AI 判断的卡点
客户已完成现场考察与技术确认，但采购预算审批未走完。去年同期同类客户也出现过 2 周以上延迟，属采购流程性卡点，非竞争丢单风险。
AI 给出的建议动作 （可编辑）
1. 本周内约客户采购负责人，明确预算审批时间表与上会节点；
2. 同步准备一份「分阶段启动」方案（先上 30% 人力），降低客户首次预算压力；
3. 若预算确实要到 12 月，建议先签框架协议锁定意向，避免被竞对截单。
下发给销售的话术 （销售看到的就是这段）
王琳，恒信这个项目卡在采购预算上了。你先别催客户，约采购负责人聊一次，把预算审批时间表问清楚。同时我把分阶段启动方案准备好给你带去。要不要申请老板出面打个招呼，你看情况提。
闭环流程
AI 生成›
我审核修改›
下发销售›
销售反馈›
沉淀案例
11 月目标与达成
目标由商务总监下达| 销售 | 目标 | 已签 | 回款 | 在跟商机 | 通过率 | 达成 |
|---|
团队通过率
55.6%
18 个商机 · 过 10 · 未过 5
平均跟进间隔
3.4天
健康值 ≤ 5 天
平均成交周期
27天
环比 -3 天
恒信集团 · 仓储外包
卡点升级中
1需求登记
2立项评审
3报价方案
4试标投标
5中标
6合同签订
7回款完成
跟进记录
11-10 16:42 · 王琳
采购部回复：预算要等 12 月年度预算会，暂时批不了。已把预估金额从 15 万下调到 12 万。
11-06 10:20 · 王琳
完成现场考察，客户对仓库动线方案认可，提出希望 30% 人力先启动。
11-03 14:05 · 乐岱燕
立项评审通过：客户资质良好，金额可接受，同意进入试标。
10-30 09:12 · 王琳
客户主动询价，需求为 20 人仓储外包，周期 6 个月。
信息卡
- 客户
- 恒信集团
- 对接人
- 张经理 · 采购部
- 需求
- 仓储外包 20 人 / 6 个月
- 来源
- 老客户转介
- 立项日
- 2026-10-30
- 合同
- 未提交
- 回款
- —
卡点
客户预算审批未完成，卡在采购部，非竞争因素。
- 需要谁
- 老板 / 商务总监
- 登记于
- 11-05
- 升级
- 已升级
11 月目标完成度
8.6万 / 10 万
已完成 86%还剩 20 天
在跟商机
6 个
待办动作
3 项
收到建议
1 条
新建议
恒信这个项目卡在采购预算上了。你先别催客户，约采购负责人聊一次，把预算审批时间表问清楚。同时我把分阶段启动方案准备好给你带去。
我的商机
| 客户 / 需求 | 金额 | 阶段 | 下一步 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
恒信集团 仓储外包 20 人 | 12.0 万 | 试标投标 | 11-13 约采购 | 卡点 |
康泰医疗 客服外包 | 8.0 万 | 合同签订 | 11-12 收首款 | 正常 |
中港船务 单证处理 | 9.0 万 | 回款完成 | — | 已结清 |
金桥教育 招生外呼 | 4.2 万 | 需求登记 | 11-12 补需求表 | 待填 |